Le docteur Mike recueille Red McCall, un cow-boy désargenté, et son bébé métis malade. À bout de forces, McCall, après avoir cambriolé le magasin de Loren, confie l'enfant à Michaela, persuadé qu'elle pourra lui trouver un foyer convenable. Les efforts du docteur Mike pour trouver une famille d'accueil pour le bébé restent vains. Lorsqu'elle se rend dans une cabane isolée pour prendre des nouvelles de son propriétaire, elle le découvre grièvement blessé par un ours. Son cheval, effrayé par l'animal, prend la fuite, et elle se retrouve bloquée dans la cabane jusqu'à l'arrivée de Sully, qui la cherchait. Ils échappent de justesse à la fureur de l'ours. De retour en ville, le docteur Mike décide d'élever l'enfant elle-même plutôt que de le confier à un orphelinat. Cependant, Sully retrouve Red et le convainc de garder l'enfant. 259.