Le docteur Mike tente de guérir l'âme du docteur Eli, un chirurgien de la guerre de Sécession devenu charlatan de foire ambulant, qui a fini par apprécier son propre remède, un élixir miraculeux utilisé par les légendaires Indiens Kickapoo. Elle se méfie des arguments de ce charlatan sans scrupules, surtout lorsqu'elle est confrontée à une véritable urgence médicale concernant Myra. Elle doit aider le docteur Eli à affronter ses démons du passé avant qu'il puisse l'aider à retirer un kyste ovarien de Myra, grâce à une technique qu'il a mise au point. Pendant ce temps, Sully poursuit une mission similaire : convaincre Franklin, un Cheyenne désabusé, rescapé d'un massacre, de rejoindre son peuple dans sa lutte pour la survie. Myra et Horace se fiancent.