Lorsque plusieurs habitants sont victimes d'une intoxication au mercure, le docteur Mike oblige Sully, à contrecœur, à la guider jusqu'au ruisseau de haute montagne qui pourrait être à l'origine du problème. L'ascension est difficile, mais elle finit par gagner le respect et la gratitude de Sully après lui avoir sauvé la vie à deux reprises malgré un poignet cassé. Au moment même où ils confirment que l'eau est polluée par un propriétaire de mine local dont l'activité minière déverse du mercure dans le ruisseau, ils sont capturés par ses hommes. Entre-temps, les habitants, inquiets, envoient une bande de maladroits à la recherche de Sully et du docteur Mike. Olive soutient le nouveau projet de Grace : le Café de Grace. Finalement, le docteur Mike sauve la situation en guérissant le fils du propriétaire de la mine, victime de l'eau empoisonnée, et en convainquant ce dernier de fermer la mine.