Breanna et Spirit organisent une audition pour recruter une nouvelle pom-pom girl dans leur équipe. Jusqu'à présent, toutes les candidates sont nulles, sauf une fille qui vient d'emménager à Baltimore et d'être transférée à McKinley. Elle s'appelle Charlotte et non seulement elle intègre l'équipe, mais elle et Breanna deviennent rapidement amies. En apprenant à se connaître, Charlotte confie à Spirit et Breanna que même si elle vient d'emménager à Baltimore, elle était restée ici tout l'été pour rendre visite à sa grand-mère. Charlotte mentionne également que pendant l'été, elle a rencontré un garçon et a couché avec lui. Breanna et Spirit sont très curieuses et lui demandent de qui il s'agit, et elle répond Arnaz ! Lorsque Breanna découvre qu'elle est la fille avec qui Arnaz a perdu sa virginité, cela la met en colère et compromet sa nouvelle amitié avec Charlotte. Les jours suivants, Breanna commence à la traiter très cruellement, mais Spirit la ramène à la raison en lui disant qu'elle devrait plutôt être en colère contre Arnaz. Lors du concours annuel de pom-pom girls de l'école, Breanna et Cha