Daniel et quatre Nébulons s'allient à cinq Autobots pour combattre la Ruche, mais cette dernière décide de faire de même avec un groupe de Decepticons. Pendant ce temps, Optimus Prime se rend sur Vector Sigma pour découvrir où se trouvent les Autobots disparus et y retrouve un visage familier. Il apprend alors la réponse et ce qu'il reste à faire.