Alors que la loi Prêt-Bail est sur le point d'être adoptée, Roosevelt demande à Henry de diriger une escorte informelle de 70 navires marchands transportant des approvisionnements indispensables à l'Angleterre. Ils misent sur le fait que les sous-marins allemands n'attaqueront pas les navires de guerre américains neutres. Après la mission, Roosevelt promet à Henry le commandement d'un cuirassé. Avant cela, il doit se rendre à Moscou où il retrouve Pamela. Rhoda part en vacances une semaine avec Palmer. Lorsque les Henry sont invités à dîner à la Maison-Blanche, Byron demande au Président de l'aider à résoudre les problèmes de passeport d'Aaron Jastrow. Il se rend également à Pearl Harbor où il retrouve Warren et Madeline. Roosevelt et Churchill se rencontrent à Placentia Bay, à Terre-Neuve. Les Allemands attaquent la Russie et la repoussent vers l'est, la mettant en déroute.