Après la disparition de plusieurs adolescents délinquants, une vieille légende Wesen racontant l'histoire d'un Père Noël maléfique qui apporte bien plus qu'un simple morceau de charbon pourrait bien être la principale suspecte. L'enquête s'intensifie lorsque Nick et Hank vont un peu trop loin. Pendant ce temps, Monroe demande à Juliette de surprendre Rosalee pour leur premier Noël ensemble, avec des conséquences inattendues. Ailleurs, le voyage du capitaine Renard en Europe le rapproche de sa quête pour retrouver Adalind.