Nick découvre une Wesen, sorte de muse, capable d'influencer ceux qui l'approchent – ​​avec des conséquences parfois positives, parfois terrifiantes. Nick doit trouver un moyen de s'en approcher sans se perdre lui-même. Juliette organise un dîner avec Nick dans l'espoir d'apaiser les tensions, mais leurs plans tournent mal à mesure que l'affaire s'intensifie. Pendant ce temps, Rosalee rend visite pour la première fois à sa tante Marie dans sa caravane.