De mystérieuses mutilations de vaches et des témoignages de créatures lumineuses amènent Nick à enquêter sur une affaire qui le pousse à s'interroger sur l'existence d'extraterrestres dans le monde des Wesen. Il rencontre également un étrange expert en OVNI qui semble en savoir plus qu'il ne le laisse paraître. Parallèlement, Nick approfondit ses recherches, et les souvenirs romantiques de Juliette avec Nick refont surface avec force.