Après avoir enquêté sur une série étrange de décès et de disparitions de femmes, Nick envoie Monroe en mission d'infiltration pour suivre la piste d'un suspect aux pouvoirs hypnotiques. Pendant ce temps, un inconnu se présente, cherchant à venger la mort de son ami, tué par un Grimm, mais il devra d'abord se débarrasser du capitaine Renard.