L'enquête de Nick et Hank sur la mort d'un professeur de lycée les mène à Roddy, le paria de l'établissement. Nick comprend que Roddy cache bien des secrets et demande l'aide de Monroe pour entrer en contact avec l'adolescent perturbé avant qu'il ne se venge des élèves qui l'ont trahi. Parallèlement, Nick découvre que sa présence commence à affecter le monde des créatures.