Roni demande l'aide de Lucy pour réveiller Henry et arrêter Gothel, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Pendant ce temps, Rogers et Weaver se rendent chez Margot dans l'espoir de libérer Tilly avant que sa magie ne soit utilisée pour alimenter le sort. Dans un flashback, le jeune Henry hésite sur la voie à suivre jusqu'à ce qu'un mystérieux appel téléphonique le remette sur le bon chemin.