Alors que les habitants d'Hyperion Heights célèbrent la levée de la malédiction, Henry reçoit la visite de Rumple du Royaume des Souhaits, qui a ourdi un plan machiavélique pour utiliser Ella et Lucy afin d'empêcher Weaver de détruire les pouvoirs du Ténébreux. Pour l'arrêter, Henry, Roni, Weaver et Rogers doivent se rendre au Royaume des Souhaits, où vivent des versions de certains de nos personnages les plus aimés et les plus redoutables. Dans un flashback, un jeune Henry découragé reçoit la visite de Rumple du Royaume des Souhaits qui lui propose un marché aux conséquences potentiellement tragiques.