Tilly et Rogers se retrouvent en danger après une rencontre avec Eloise, forçant Tilly à prendre une décision cruciale lorsque la vie de Rogers est menacée. Parallèlement, la relation entre Henry et Jacinda progresse, mais malgré les efforts de Lucy, leur union ne lui apporte pas les réponses qu'elle cherche. Dans un flashback, la jeune Gothel cherche à se venger après la destruction de sa maison.