Alors que nos héros s'efforcent d'arrêter Hyde, Emma développe un mystérieux effet secondaire et Storybrooke devient un refuge pour les réfugiés du Pays des Histoires Inédites. Pendant ce temps, Regina et Zelena profitent de leur nouvelle amitié en devenant colocataires, tandis que Rumple tente de libérer Belle du sortilège du sommeil avec l'aide d'un inconnu. Dans un flashback, Jafar affronte Aladdin, affaibli par le sortilège, à Agrabah, et un secret concernant le Sauveur est révélé.