Lorsqu'un homme mystérieux venu du Pays des Histoires Inédites, lié par le passé à la Méchante Reine, arrive à Storybrooke, David et Blanche-Neige s'allient à Regina pour neutraliser la menace. Belle demande l'aide de Crochet pour trouver un refuge loin de son mari, M. Gold. La Méchante Reine continue de tenter de rallier Zelena à sa cause, tandis qu'Emma reprend ses séances de thérapie avec Archie et lui fait part de sa vision terrifiante de l'avenir.