Face à la menace de destruction de la magie et au sort incertain de Storybrooke, Emma et Regina se lancent dans une course contre la montre pour retrouver Henry avant que Gold ne le trouve. Regina continue de lutter contre ses frustrations liées à son ancienne personnalité maléfique. Ailleurs, Blanche-Neige, David, Crochet et Zelena sont emprisonnés et doivent affronter deux individus très perturbés qui pourraient bien donner du fil à retordre à Gold.