Zelena et Arthur se rendent à DunBroch afin de récupérer une relique enchantée qui leur donnera l'avantage nécessaire pour vaincre Emma et nos héros. Leur chemin croisera celui de Merida, qui poursuit sa propre quête pour s'acquitter d'une dette contractée par son père, le roi Fergus, envers la Sorcière à sa mort. Merida sollicite l'aide de deux amies, Mulan et Ruby, mais, pour satisfaire la Sorcière et sauver DunBroch, elle doit d'abord découvrir l'identité du chevalier qui a tué son père. À travers des flashbacks, Merida apprend le courage et l'honneur en s'entraînant au combat et en chevauchant aux côtés de Fergus lors de la bataille tristement célèbre qui lui coûtera la vie. 162.