À Camelot, les tensions atteignent leur paroxysme lorsque Merlin, désormais sous l'emprise d'Arthur, lance un ultimatum à Emma : lui remettre la dague du Ténébreux et l'étincelle prométhéenne, sous peine de voir toute sa famille massacrée. Refusant de céder, Emma et nos héros affrontent Arthur, Merlin et Zelena dans une bataille épique où magie et volonté s'entremêlent. Alors que la fin semble proche, Emma est contrainte de faire un choix déchirant et inattendu. À Storybrooke, la grossesse de Zelena s'accélère mystérieusement et Crochet redouble d'efforts pour obtenir des réponses du Cygne Noir. 161.