Dans un flashback se déroulant à Camelot, Crochet devient un Ténébreux et sa soif de vengeance contre Rumplestiltskin se ravive. Lorsque Emma et Crochet divergent sur la meilleure stratégie à adopter, les dernières pièces du puzzle se révèlent tandis que les événements de Camelot rejoignent le présent et que nous assistons à une confrontation intense entre les forces de la lumière et des ténèbres, qui précipite nos héros vers leur destin. Pendant ce temps, à Storybrooke, la soif de vengeance ancestrale de Hook contre Gold met leur destin en péril, tandis que l'amour d'Emma est mis à rude épreuve. Elle tente de convaincre Hook de renoncer aux ténèbres avant qu'elle, Mary Margaret, David et Regina ne se lancent dans une nouvelle mission, alors qu'un mal insoupçonné est libéré. 163.