À Camelot, Merlin mène une mission pour réunir la dague à Excalibur afin de pouvoir utiliser l'arme et sauver Emma des ténèbres qui menacent son âme. Accompagnés de Zelena, Crochet, Mary Margaret, David, Regina et Robin s'introduisent clandestinement dans le château d'Arthur pour récupérer l'épée brisée des mains du roi fou. Pendant ce temps, Merlin emmène Emma avec lui dans un voyage pour affronter son ancien ennemi et récupérer l'étincelle sacrée nécessaire à la reforgation d'Excalibur. Les deux groupes sont mis à l'épreuve, mais l'un d'eux subit un coup qui pourrait faire dérailler toute l'opération. Dans un flashback se déroulant bien avant l'Âge d'Arthur, le jeune Merlin trouve un but après avoir reçu la magie et l'immortalité, mais lorsqu'il tombe amoureux d'une jeune réfugiée nommée Nimue, tout change pour Merlin, car leur romance déclenche une série d'événements qui affectent chacun de nos héros actuels.