Dans un flashback à Camelot, une rencontre fortuite avec Merlin, David, Crochet et Belle redonne espoir à Merida dans sa quête pour sauver ses frères des clans usurpateurs de DunBroch. Refusant de s'en remettre au destin, Merida entraîne Belle dans un dangereux périple qui se conclut par une leçon de courage inestimable. À Storybrooke, Regina, Mary Margaret et David découvrent le sortilège permettant à l'un des élus de Merlin de communiquer avec lui, mais lorsqu'Arthur ne parvient pas à joindre le sorcier disparu, les héros commencent à avoir des soupçons. Pendant ce temps, Emma ordonne à Merida de tuer Belle dans l'espoir de provoquer la transformation héroïque de M. Gold. Merida est incapable de désobéir aux ordres d'Emma.