À Camelot, tandis que Mary Margaret et David tentent de récupérer la dague du Ténébreux, Emma utilise un attrape-rêves pour remonter le temps et découvrir comment Merlin a été transformé en arbre. Ensemble, Emma et Regina découvrent l'ingrédient crucial dont elles ont besoin pour libérer Merlin, mais elles sont engagées dans une course contre la montre face à Arthur, qui refuse sa libération. Pendant ce temps, encouragé par ses mères, Henry trouve le courage d'inviter Violet à sortir. De retour à Storybrooke, les héros s'introduisent chez Emma dans l'espoir d'y trouver Gold, mais ce qu'ils découvrent leur donnera un aperçu des véritables intentions d'Emma. Loin des regards indiscrets, Merida se consacre à la mission qu'Emma lui a confiée et commence à façonner Gold pour en faire le héros capable de dégainer Excalibur.