Après avoir reçu un avertissement énigmatique de Lancelot concernant les intentions d'Arthur, Mary Margaret comprend qu'Arthur pourrait bien être la plus grande menace pour les héros. Incapable de convaincre David du danger, elle décide d'agir seule. Pendant ce temps, l'amour indéfectible de Hook pour Emma lui offre une lueur d'espoir dans sa lutte contre la voix implacable de Rumplestiltskin. Dans un flashback à Camelot, Guenièvre sent qu'Arthur s'égare, consumé par son obsession de reconstituer Excalibur. Elle part alors avec Lancelot en quête des ténèbres. À Storybrooke, Emma, ​​sous l'emprise des ténèbres, déchaîne une arme secrète pour la prochaine étape de son plan visant à trouver l'âme courageuse dont elle a besoin pour extraire Excalibur de la pierre.