À Camelot, les héros s'activent pour libérer Merlin. Déterminé à aider Emma, ​​David se lance dans une quête pour récupérer une relique magique que Regina pourrait utiliser pour communiquer avec le sorcier emprisonné. Mais lorsque David part, Arthur insiste pour l'accompagner, car les dangers qui les attendent sont plus grands qu'il ne l'imagine. Pendant ce temps, Mary Margaret découvre le sort de son vieil ami Lancelot. De retour à Storybrooke, Arthur sollicite l'aide de David pour capturer un voleur qui menace la sécurité des habitants de Camelot. De l'autre côté de la ville, Emma tente de convaincre Hook, tiraillé par ses doutes, alors qu'elle met en œuvre son plan pour extraire Excalibur de la pierre. 156.