Afin de protéger Emma, ​​Regina se montre d'une manière surprenante qui mettra à l'épreuve sa détermination à œuvrer pour le bien. Le roi Arthur et la reine Guenièvre donnent un bal royal pour accueillir les héros à Camelot, mais lorsque la fête tourne au drame, David et Robin doivent agir sans tarder, sous peine de perdre un atout précieux dans la lutte pour sauver Emma. De retour à Storybrooke, Crochet utilise une technique éprouvée dans l'espoir de ramener Emma à la raison, tandis que les héros découvrent qu'un fardeau inattendu les a suivis de Camelot. 155.