Emma tente de convaincre une Regina réticente de l'aider à retrouver la Reine des Neiges, mais découvre que Regina lui ment au sujet de l'endroit où se trouve Sidney. Pendant ce temps, David convainc Mary Margaret de sortir avec lui, mais le rendez-vous tourne à la chasse lorsque Will s'évade de sa cellule. Dans le passé, Emma se lie d'amitié avec une autre jeune orpheline qui cache bien son jeu.