La course est lancée pour retrouver l'insaisissable Reine des Neiges et découvrir ses véritables intentions envers Elsa et les habitants de Storybrooke. Ignorant qu'elle ne possède pas la véritable lame qui contrôle le Ténébreux, Belle tente de l'utiliser pour que son mari, réticent, lui révèle où se cache la Reine des Neiges. Belle se rend à Arendelle et, avec l'aide d'Anna, part à la recherche de Grand Pabbie pour retrouver la mémoire et découvrir le sort de sa mère.