Le potentiel d'Emma à basculer dans les ténèbres plane sur tous, mais lorsqu'elle réalise que Lily, la fille de Maléfique, est en réalité sa meilleure amie de l'époque où elle était placée en famille d'accueil, elle est déterminée à la retrouver et à la réunir avec sa mère. Regina s'allie à Emma et ensemble, elles partent à la recherche de Lily et préviennent Robin au sujet de Zelena. Cependant, aucune des deux n'est préparée aux dures réalités qui les attendent dans le monde extérieur. Pendant ce temps, à Storybrooke, Gold fait face à une crise impliquant Belle. Dans un flashback sur son enfance en famille d'accueil, la vie s'annonce radieuse pour la jeune Emma et sa nouvelle famille, jusqu'à ce que l'arrivée de Lily menace de tout bouleverser.