Dans l'Angleterre fictive des années 1920, les spectateurs font la connaissance de la jeune Cruella, dont la mère oppressive utilise ses dalmatiens pour terroriser sa fille. Cruella est séquestrée dans le grenier de sa mère jusqu'à l'arrivée d'un mystérieux étranger qui lui donne le courage de défier sa geôlière. À Storybrooke, Regina obtient un moyen de pression pour empêcher Gold d'interférer avec son plan de sauvetage de Robin, mais son voyage à New York passe au second plan lorsqu'elle et Emma apprennent que Cruella a kidnappé Henry.