Emma retourne à Storybrooke pour réunir Lily et Maléfique, tandis que Regina et Robin tentent de gérer les conséquences de la grossesse de Zelena. Lorsque la santé de Gold se détériore, Isaac se tourne vers un nouvel allié pour obtenir l'encre magique dont il a besoin pour réécrire l'histoire. Dans un flashback au Pays des Contes de Fées, Cora revient du Pays des Merveilles pour implorer le pardon de Regina, le jour anniversaire du meurtre de Daniel. Cora promet d'aider sa fille à trouver le véritable amour, mais Regina reste méfiante quant aux intentions de sa mère.