Emma est encore sous le choc après avoir appris la vérité sur le passé de ses parents avec Maléfique, mais elle doit se concentrer sur la recherche de l'Auteur, qui rôde en liberté à Storybrooke, avant que Gold ne le fasse. Alors que la quête de Gold pour son happy end devient de plus en plus urgente, il fait chanter Regina pour qu'elle l'aide. Dans un flashback au Pays des Contes de Fées, Robin des Bois découvre ce que signifie être un voleur honorable lorsqu'il accepte la proposition de Rumplestiltskin de se rendre à Oz pour voler un précieux élixir magique à la Méchante Sorcière.