Crochet révèle à Emma que son destin est en jeu dans le plan de Gold, tandis que Regina entraîne les méchants dans une quête vaine. Henry fait une découverte capitale dans sa recherche de l'Auteur, mais Mary Margaret et David ont besoin d'un moment pour reconsidérer la meilleure solution. Dans un flashback au Pays des Contes de Fées, Blanche-Neige et le Prince Charmant cherchent un moyen de garantir que leur enfant deviendra un héros. Lorsqu'un colporteur ambulant les conseille de rendre visite à un vieil ermite bienveillant, Blanche-Neige et le Prince Charmant sont confrontés à un choix qui pourrait assurer la bonté de leur enfant, mais à un prix qui les hantera pendant des années.