Crochet exploite son passé complexe avec Ursula pour découvrir ce qu'elle sait des intentions de Gold. Gold et les Reines des Ténèbres torturent August pour obtenir des informations sur l'Auteur, tandis qu'Emma, ​​Mary Margaret et David se lancent à leur recherche. Regina s'inquiète pour la sécurité de Robin des Bois, tout en luttant pour maintenir sa couverture parmi les méchants. Dans un flashback au Pays des Contes de Fées, la jeune Ursula, pleine d'entrain, demande l'aide de Crochet pour fuguer. Elle apprend vite qu'il n'est pas prudent de faire confiance à un pirate.