Afin d'infiltrer les Reines des Ténèbres comme espionne pour les héros, Regina doit prouver qu'elle est toujours prête à se salir les mains. Pendant ce temps, Emma, ​​David et Mary Margaret s'efforcent de surveiller leur agent infiltré. Crochet demande une faveur inhabituelle à Belle, tandis qu'Henry progresse dans sa recherche de l'Auteur. Dans un flashback au Pays des Contes de Fées, Regina se lie d'amitié avec Maléfique et l'aide à raviver sa flamme.