David et Mary Margaret soupçonnent Cruella et Ursula d'être venues à Storybrooke en quête de quelque chose de plus profond que leur propre bonheur – quelque chose qui menace de révéler un secret qu'elles croyaient enfoui depuis longtemps. Emma commence sa propre enquête sur Cruella et Ursula, mais elle ne peut se défaire de l'impression que ses amis et sa famille lui cachent quelque chose. Regina et Henry poursuivent leurs recherches de l'Auteur et se tournent vers Pinocchio et Marco dans l'espoir que Pinocchio se souvienne d'un indice précieux. Pendant ce temps, dans un flashback au Pays des Contes de Fées, Blanche-Neige et le Prince Charmant croisent le chemin des Reines des Ténèbres, tandis que la menace de la Malédiction Noire de la Méchante Reine plane sur eux.