Gold étant banni de la ville, les habitants de Storybrooke tentent de reprendre le cours normal de leur vie. Crochet et Belle cherchent un moyen de libérer les fées du chapeau du Sorcier, tandis qu'Emma, ​​Henry et Regina poursuivent leurs recherches d'indices pouvant les mener à l'Auteur. Mais lorsqu'une obscurité terrifiante s'abat sur la ville, Emma et Regina sont contraintes d'affronter la véritable nature du mal. Pendant ce temps, à New York, Gold et Ursula rallie Cruella De Vil à leur cause.