Après le sort de la Reine des Neiges, nos héros tentent de se reconstruire et Regina doit faire un choix difficile. Le sort de Crochet est en jeu, car la soif de pouvoir de Gold menace tout ce qui lui est cher. Dans le flashback de la Forêt Enchantée, une intrusion durant le séjour de Belle au sombre château de Rumplestiltskin sèmera le chaos dans le passé comme dans le futur.