Alors que Mary Margaret est sur le point d'accoucher, les habitants de Storybrooke sont en alerte maximale pour empêcher Zelena de voler son nouveau-né et de l'utiliser dans son plan machiavélique : remonter le temps et changer son destin, tout en effaçant l'existence de Regina. Pendant ce temps, au pays d'Oz du passé, Glinda tente de convaincre Zelena de lutter contre ses penchants maléfiques et de rejoindre ses sœurs sorcières pour protéger Oz. Mais l'arrivée d'une jeune fille du Kansas pourrait bien causer sa perte.