Zelena menace de tuer Henry si Hook, dont les lèvres sont ensorcelées par la Méchante Sorcière, ne poursuit pas son baiser avec Emma, ​​ce qui la priverait de tous ses pouvoirs magiques. La tension monte entre Regina et Robin des Bois. Pendant ce temps, au Pays des Contes de Fées de l'année précédente, Blanche-Neige et le Prince Charmant partent à la recherche de Glinda, la Bonne Sorcière du Sud, pour voir si elle peut les aider à vaincre Zelena. Le sort qui renverra finalement les personnages des Contes de Fées à Storybrooke est lancé, mais par une source inattendue.