Tandis que Mary Margaret et David célèbrent le baptême de leur fils lors d'une cérémonie chez Granny's Diner, Emma et Hook sont aspirés par le portail temporel de Zelena et se retrouvent dans la Forêt Enchantée du passé. Mais dans leur quête pour trouver un moyen de rentrer, ils doivent veiller à ne rien changer et risquer de bouleverser la vie de leurs amis et de leur famille, ainsi que leur propre existence.