Après que Zelena a conquis le cœur de Regina, cette dernière jette un sort pour pouvoir communiquer avec sa mère défunte, Cora, à travers les royaumes, afin de découvrir la vérité sur les raisons de son abandon de Zelena. Belle découvre par hasard les véritables intentions de Zelena. Pendant ce temps, au Pays des Contes de Fées d'antan, la jeune Cora est dupée par un homme se faisant passer pour un prince et se retrouve seule et enceinte. Une rencontre fortuite avec un véritable prince pourrait lui offrir la vie royale dont elle a toujours rêvé, mais elle doit garder sa grossesse secrète au risque de tout perdre. 126.