Ariel retourne à Storybrooke et supplie Crochet de l'aider à retrouver le prince Éric, disparu depuis le lancement de la nouvelle malédiction. Emma accepte que Regina lui apprenne la magie pour qu'elle puisse vaincre Zelena, et Mary Margaret et David tentent de prouver à Henry qu'ils peuvent être aussi amusants que Crochet, lui qui les trouve ennuyeux. Pendant ce temps, au Pays des Contes de Fées, l'année précédente, Ariel, furieuse, confronte Crochet au sujet de la disparition du prince Éric, qu'elle suppose enlevé et peut-être tué par le pirate au teint basané. Mais lorsque Crochet avoue que le Jolly Roger a été volé et qu'Éric est très probablement le prisonnier du voleur, Ariel lui donne involontairement un indice sur l'identité du coupable. Crochet, accompagné d'Ariel, part alors à la recherche de son navire. 125.