Zelena, qui a Rumplestiltskin comme esclave, défie Regina en duel à mort et choque la reine maléfique en révélant leur lien de parenté. La ville rend un dernier hommage à Neal. Pendant ce temps, au pays d'Oz, Zelena, jalouse, demande au Magicien de l'envoyer au Pays des Contes de Fées après avoir découvert qu'elle a une sœur, Regina, et que Rumplestiltskin l'entraîne pour devenir une redoutable guerrière. 124.