Neal se retrouve à Storybrooke et aspire à renouer avec son fils Henry, qui a perdu la mémoire de son père. Il cherche également son propre père, Rumplestiltskin, dont il vient d'apprendre qu'il est vivant mais disparu. Regina, quant à elle, découvre un lien possible avec Robin des Bois. Pendant ce temps, au Pays des Contes de Fées, un an après la mort de son père, Neal, rongé par le chagrin, tente, avec l'aide de Belle et du chandelier enchanté Lumière, de trouver une solution magique pour ramener Rumplestiltskin à la vie.