Tandis qu'Emma, ​​David, Regina et Crochet poursuivent leurs recherches de la Méchante Sorcière, celle-ci prépare un terrible sort à David. Le prisonnier de Zelena est impuissant sous son emprise, tandis qu'elle ourdit son prochain plan contre les habitants. Pendant ce temps, au Pays des Contes de Fées de l'année précédente, le Prince Charmant découvre Raiponce, prisonnière d'une tour, et doit l'aider à affronter ses peurs pour la libérer. 122.