August explique à Emma comment vaincre Regina et comment obtenir la garde d'Henry, tandis que Regina ourdit un complot pour séduire David maintenant que Mary Margaret a repris le travail. Dans le monde des contes de fées, un plan pour sauver la fille de Blanche-Neige et du Prince Charmant se met en place et est approuvé par Geppetto, soucieux de la sécurité de son propre enfant.