Henry supplie Emma de rester à Storybrooke et de poursuivre sa quête pour sauver les habitants des contes de fées, et Regina conçoit un plan qui pourrait la débarrasser d'Emma pour toujours. Pendant ce temps, au pays des contes de fées d'antan, Blanche-Neige sollicite l'aide de ses compagnons féeriques pour attaquer la Méchante Reine et sauver le Prince Charmant.