M. Gold tente de découvrir la véritable identité d'August, Emma confronte Regina au sujet de son implication dans la disparition de Kathryn, et David essaie de s'excuser et de se réconcilier avec Mary Margaret. Pendant ce temps, dans le monde des contes de fées, Rumplestiltskin accepte de coopérer et de tout faire pour que son fils puisse trouver un moyen de renoncer à ses pouvoirs en toute sécurité et de redevenir l'homme aimant qu'il était.