Emma poursuit ses recherches minutieuses de preuves qui prouveront l'innocence de Mary Margaret dans le meurtre de Kathryn, l'épouse de David. Pendant ce temps, dans le monde féerique d'antan, avant que le mal ne corrompe son âme, Regina doit choisir entre trahir sa mère, Cora, et épouser un homme d'amour véritable, ou se fiancer à un prince et vivre une vie royale, mais sans amour. L'événement qui a poussé la Méchante Reine à détester Blanche-Neige est également révélé. 82.